*所有鏈上數據均截至美國東部時間 10 月 29 日星期日中午 12:00
歡迎回到 LBank Labs 每週摘要！我們列出了過去一週（10月22日-10月28日）您需要了解的關於加密貨幣市場的所有信息。
作者：LBank Labs 研究團隊 — Hanze，Johnny
關鍵詞：#BTC #PCE #GDP #DTCC #ETF
1 宏觀市場概況
主要股指可能連續三個月下跌。據《華爾街日報》報道，週五股市秋季回調加劇，推動標普 500 指數進入調整，並創下今年以來最嚴重的兩週跌幅。納斯達克綜合指數略微上漲了 0.4%，但這一科技股占主導地位的指數收盤時遠低於盤中高點。該指數在本週早些時候進入調整，並已連續三週下跌。最近一輪季度財報抑制了大型科技股今年的漲勢。本週科技巨頭的第三季度財報大多未能給投資者留下深刻印象，給股市帶來了波動。標普 500 指數今年迄今爲止的漲幅已縮水至 7.8%。
美聯儲首選的通脹指標 — — 個人消費支出價格指數 9 月份環比增長 0.4%，與 8 月份持平。下週，投資者將密切關注最新的就業報告。投資者從美國國內生產總值報告中尋找有關經濟發展軌跡的線索。經季節性因素和通貨膨脹因素調整後，第三季度國內生產總值同比增長 4.9%，高於經濟學家的預期。強於預期的 GDP 數據表明，消費者正在推動經濟發展，抑制經濟衰退。儘管如此，一些投資者仍懷疑第三季度是否標誌着經濟增長的頂峯。報告顯示，美國人的儲蓄減少，按通脹率調整後的收入下降。商業投資也陷入停滯。
上週，三大股指均收跌。以科技股爲主的納斯達克綜合指數下跌了 2.6%，標普 500 指數和道瓊斯指數分別下跌了 2.5% 和 2.1%。不過，與 Web3 相關的股票上週表現良好。儘管 COIN 下跌了 5.2%，但 MSTR 和 MARA 分別大漲了 16.8% 和 14.3%。
左：三大指數，右：納斯達克、COIN、MARA、MSTR（來源：雅虎財經）
宏觀指數
根據美國經濟分析局（Bureau of Economic Analysis）今天公佈的估計數據，9 月份個人收入增加 778 億美元（按月率計算增長 0.3%）。可支配個人收入（DPI），即個人收入減去個人當期稅收後增加了 561 億美元（0.3%），個人消費支出（PCE）增加了 1,387 億美元（0.7%）。
PCE 價格指數增長 0.4%。不包括食品和能源在內的 PCE 價格指數增長 0.3%。9 月份實際 DPI 下降 0.1%，實際 PCE 增長 0.4%；商品增長 0.5%，服務增長 0.3%。
2023 年 9 月個人收入和支出（來源：bea.gov）
受月末投資組合再平衡的資金變動影響，美元指數（DXY）週五走軟。不過，由於過去幾天的最新數據顯示美國經濟持續強勁，美元仍錄得週上漲。投資者正密切關注美聯儲下週即將召開的會議。DXY 週五報 106.581，本週上漲 0.4%。
美元指數，DXY（來源：TradingView）
據《華爾街日報》報道，下週投資者將密切關注最新的就業報告。一些投資者表示，更多有關經濟的利好消息可能對擔心利率以及利率將在多長時間內保持高位的投資者來說是個壞消息。許多投資者預計，美聯儲將在下週的會議上維持利率穩定，儘管美聯儲在此之後的發展道路仍然不明朗。
有效聯邦基金利率，EFFR（來源：紐約聯邦儲備銀行）
週一早盤交易中，10 年期國債收益率（US10Y）16 年來首次突破 5%，這讓許多投資者整週都緊盯着債券市場。該收益率上週五報收於 4.839%。
美國 10 年期國債收益率，US10Y（來源：TradingView）
清算所 DTCC 表示，貝萊德比特幣 ETF 已被列入資格文件中。
彭博社的ETF分析師 Eric Balchunas 在推特上發佈消息稱，貝萊德（BlackRock）子公司 iShares 的比特幣信託基金已在美國存管信託與清算公司（DTCC）上市。其股票代碼爲 IBTC，這也是向市場推出實物比特幣 ETF 進程的一部分。然而，當天晚些時候，貝萊德的 iShares 比特幣信託基金（IBTC）從 DTCC 網站上刪除，第二天又重新上市。隨後，路透社報道稱，DTCC 發言人表示，貝萊德的 iShares 比特幣信託 ETF 實際上早在 2023 年 8 月就已被列入到資格文件中。
（來源：Twitter@EricBalchunas）
2 加密貨幣市場動態
市場數據
加密貨幣市值上週繼續上漲。受近期與 BTC 現貨 ETF 相關事件的鼓舞，加密貨幣市場涌入了更多資產。比特幣攀升至 35,000 美元，達到 2022 年以來的最高點。截至 10 月 29 日 12:00，比特幣的價格爲 34,000 美元，比前一週上漲了 13.6%。第二大加密貨幣以太坊上週也達到兩個月來的最高點 1,860 美元，目前價格爲 1,778 美元，漲幅爲 9.0%。目前，整個加密貨幣市場的總市值已達到 1.25 萬億美元，一週內增長了 9.6%。
此外，比特幣在整個市場中的市場份額繼續上升，達到 53.2%，市值增加了 800 億美元，一週內達到 6,650 億美元。另一方面，以太坊的市場份額繼續下降，目前爲 17.1%，當前市值爲 2,140 億美元。
左：市值，右：BTC & ETH 價格（數據來源：CoinMarketCap）
$PEPE、$INJ 和 $MINA 位於漲幅前三，而 $BSV、$TON 和 $UNI 則位於跌幅前三。在上週市值排名前 100 位的加密貨幣中，漲幅最大的貨幣不僅受到加密貨幣市場整體上漲趨勢的影響，還受到一些個別因素的影響。$PEPE 在過去一週經歷了大幅飆升，在銷燬了 69 萬億代幣後，價值增長了 64%。這一旨在創造稀缺性和價值的戰略舉措激起了投資者的興趣，並將其推至數月高點。$INJ 在過去一週開始出現價格上漲，目前的交易價格爲 13.72 美元。這一增長歸功於 Injective 與谷歌的合作以及 Helix Exchange 推出新產品以加強其市場地位的積極影響。$MINA 價格的成功上漲可能是由於韓國領先的交易所 Upbit 宣佈將在韓元交易對中上市 $MINA 。相比之下，上週跌幅最大的代幣表現不佳，但考慮到整體市場環境，它們的表現也不算太差，大多經歷了短期價格回調。
漲跌榜前十（數據來源：CoinMarketCap、LBank Labs）
上週，穩定幣的總供應量小幅減少，總價值爲 1,203 億美元。儘管上週有大量資金涌入加密貨幣市場，但穩定幣的供應量仍略有減少。總體供應水平在市場上漲期間保持相對不變，反映出市場反應存在一定的滯後性。交易所穩定幣的淨頭寸變化已開始轉向大量淨流入。這一現象表明，近期加密貨幣市場的上漲增強了投資者的信心。
穩定幣市值（數據來源：Glassnode）
在衍生品市場，上週比特幣和以太坊期貨合約的未平倉合約總量繼續下降。從過去三週比特幣和以太坊期貨合約的未平倉合約總量來看，流入衍生品市場的資金逐漸減少，表明投資者對衍生品交易的興趣下降。另一方面，比特幣和以太坊近期的上漲趨勢導致了空頭平倉潮，在 24 日附近，比特幣和以太坊的大量平倉金額分別超過了 1.2 億美元和 4,000 萬美元。看漲的市場趨勢打消了投資者的部分看跌預期。
左：BTC & ETH 未平倉合約，右：BTC & ETH 未來清算總量（數據來源：Glassnode）
在去 DeFi 市場，鎖定總值（TVL）上週出現大幅增長，增長了 9.8%，達到 4,130 億美元。在過去七天裏，去中心化交易所（DEX）的交易量達到了 1,940 億美元，比前一週大幅增長了 61%。此外，DEX 與 CEX 之間的市場份額差距並未明顯擴大，仍保持了 16.2% 的主導地位。此外，在 TVL 排名前十的區塊鏈平臺中，除 Base（小幅下跌 1.7%）外，其他平臺的 TVL 在過去七天中均有所增長。值得注意的是，幣安智能鏈（BSC）上週的 TVL 增長了 17.9%，這可能歸因於 BNB 生態系統最近的更新。
左：TVL & 交易量，右：前十大鏈（數據來源：DefiLlama）
上週，NFT 市場出現好轉，市值和交易量均有所上升。目前，NFT 市值爲 51 億美元，一週內增長了 11%。此外，過去七天的交易量繼續激增，大幅增長了 27.8%。在頂級 NFT 系列中，藍籌 NFT 系列如無聊猿遊艇俱樂部（BAYC）和變異猿遊艇俱樂部（MAYC）的底價和均價均出現反彈。這兩個系列的底價分別上漲了 8.7% 和 9.6%，均價分別上漲了 6.1% 和 5.5%。
市值和成交量，7D（數據來源：NFTGo）
LBank Labs 簡明新聞
在前一週一系列事件和算法驅動的價格上漲之後，BTC 表現出了一定程度的價格穩定性。值得注意的是，BTC 一直沒有出現大量賣盤，這表明它可能會繼續在目前的範圍內交易，大約在正負 1,500 美元之間。
就 XRP 而言，期貨市場上的多頭頭寸持續增加。這種增長與大量有關 XRP 的利好消息有關，這些消息在投資者中產生了積極的情緒。
NEO 在尋求與 EVM 集成的過程中獲得了廣泛關注。值得注意的是，NEO 的 gas 代幣已成爲市場參與者關注的焦點。散戶投資者越來越多地在期貨市場上做空 NEO，而大型機構投資者則持有多頭頭寸。這種情緒上的分歧表明，在不久的將來可能會出現空頭擠壓。
數據領域的代幣，特別是 FET、AGIX 和 RNDR，在強勁的現貨購買活動支持下，表現出強勁的上漲勢頭。
BNT 最近進入了我們的監測範圍。它呈現出明顯的牛旗形態，其特點是最近幾天的買盤量相對較少。這種形態表明，市場已經形成了一定程度的支撐。
在這個溫和的牛市階段，Meme 代幣的價格並沒有出現大幅上漲。不過，$MEME 即將在幣安的 Launchpad 上推出，預計將在未來幾周爲 Meme 代幣市場注入新的動力。
MKR 經歷了一輪強勁的牛市，主要原因是其 RWA 收益率極具吸引力，尤其是與美國國債收益率相比。因此，規避風險的投資者對 MKR 青睞有加。各種資產交易量的增加也導致投機性投資者將其投資組合多樣化。
我們預計未來幾周價格將上漲的代幣（非投資建議，請自行研究）：
FET，BNT，Token，XRP，AGIX，TOMO，MEME，ARK，GMX，RDNT
我們預計未來幾周價格會下降的代幣（非投資建議，請自行研究）：
LOOM，MKR，LINK，FLOKI，WLD
以下是對下週 BTC 價格的預測：
BTC 樂觀價格：35,500–38,500 美元
BTC 中性價格：33,500–35,500 美元
BTC 悲觀價格：30,500–33,500 美元
3 重大項目新聞
[以太坊] 核心開發者排除今年進行 Dencun 硬分叉的可能性。
以太坊客戶端開發人員週四證實，預期中的 Dencun 升級不會在 2023 年底之前通過網絡硬分叉實現。早在上個月，當新的 Holešky 測試網絡在落後於計劃的情況下成功啓動時，人們就一致認爲，在 12 月假期到來之前完成升級是不太可能的。
在最新的全核心開發者電話會議上提出一個樂觀的方案時，顯然共識是與匿名的 Prysm 開發者 Potuz 一起的，他評論說：”我們不可能在 2023 年分叉主網”。他指出，在過去幾個月裏，迄今爲止爲測試升級而啓動的 10 個開發者網絡（devnets）都出現了一致的共識問題，並補充說 “沒有一個進展順利”。
以太坊客戶端分爲兩大陣營，一個是執行層，另一個是共識層，其區別體現在升級的名稱上 — — 共識團隊使用以太坊重要會議 Devcon 的舉辦城市（如 Cancun），而執行客戶端開發者則選擇明星地名（如 Deneb） — — 因此稱爲 “Dencun”。與共識團隊形成鮮明對比的是，執行層客戶端團隊表示他們在即將到來的測試網中狀態良好。
（來源：galaxy.com）
StarkWare 公佈了 Starknet 的去中心化路線圖。該路線圖旨在確保 Starknet 協議過渡到去中心化的權益證明協議，其中包括兩條主要路徑：開發運行去中心化協議所需的各種組件，以及將操作控制逐步過渡到 Starknet 權益證明者。將運行控制權過渡到 Starknet 權益證明者包括四個關鍵步驟：在保持定序器集中運行的同時過渡到去中心化網絡架構；確保完全開源軟件棧的可用性；開發日益廣泛的測試和集成網絡；在定序器最終過渡到權益證明之前吸引權益證明者的加入。
此外，Cairo V2.3.0 已從候選版本過渡到正式版本。新版本包括性能改進、錯誤修復和新的內聯宏，以幫助處理組件依賴關係。
（來源： starkware.co，Twitter@Starknet）
[Polygon] Polygon 原生代幣已在以太坊主網上線。
Polygon 在 X 平臺上宣佈 POL 是下一代代幣，旨在爲基於 ZK 的 Layer2 鏈的廣泛生態系統提供動力。它通過原生質押協議來實現這一目標，該協議使 POL 持有者能夠驗證多個鏈，並在每個鏈上扮演各種角色，從而使 POL 成爲一種高效的代幣。
此外，Polygon Labs 最近發佈並正式推出了名爲 “Chain Indexer Framework” 的開源網關，用於構建可擴展的 dApp。該框架可幫助用戶開發可擴展的 dApp，無縫處理區塊鏈事件，並實現實時 EVM 鏈數據集成。Chain Indexer Framework 提供了一套全面的 Node.js 包來簡化事件驅動數據管道的開發。
（來源：Twitter@0xPolygonLabs，多邊形。技術）
[BNB] opBNB 測試網 Fermat 硬分叉即將到來。
BNB Chain 宣佈將在區塊高度 12,113,000 激活 opBNB 測試網 Fermat 硬分叉計劃。此次硬分叉旨在通過添加新的預編譯合約，實現 BLS 簽名驗證和 cometBFT 輕客戶端驗證，從而在 opBNB 和 BNB Greenfield 之間建立互操作性。此外，Fermat 將穩定 opBNB L2 交易的 L1 gas 價格和 L1 數據成本。建議開發者在硬分叉前升級到 opNode V0.2.0 和 opGeth V0.2.0。這將確保他們的節點與新的預編譯合約兼容，並在硬分叉後繼續平穩運行。
（來源：bnbchain.org）
[dydx] dYdX Chain 已正式發佈 V1.0 版本。
dYdX 創始人 Antonio Juliano 在 X 平臺上宣佈，dYdX Chain V1.0 版本已正式上線，標誌着向全面去中心化邁出了一步。
dYdX 週二還宣佈開源其代碼，標誌着 V4 升級的開始以及從以太坊 Layer2 網絡向 Cosmos 生態系統內的獨立區塊鏈的過渡。dYdX 背後的開發者 dYdX Trading Inc. 表示，V4 升級將使 DEX 完全去中心化和社區運營，這意味着該公司將不再控制協議，也不會收取交易費用。
（來源：Twitter@AntonioMJuliano）
[Polkadot] Astar Network：Astar zkEVM 測試網 zKatana 現已上線。
Polkadot 生態系統的智能合約平臺 Astar Network 在 X 平臺上宣佈，Astar zkEVM 測試網 zKatana 已經上線。10 月 10 日的早些時候，Astar Network 披露了 Astar zkEVM 環境建設的進展：zkEVM 臨時環境和 Sepolia 臨時橋接已經完成。跨鏈橋接的用戶界面正在開發中，Astar zkEVM 測試網也即將上線。預註冊目前已經開放。
（來源：Twitter@AstarNetwork）
[Sui] Sui 主網已升級到 V1.12.2 版，同時協議也升級到了 29 版。
以下是一些關鍵升級：
啓用 Sui 驗證 zkLogin 歷史地址（來自預填充的 address_seed）。協議版本已升級至 29 版，可實現歷史地址驗證。
修復了 verify_zklogin_id 函數中的一個錯誤，該函數預計會按預期返回 VerifiedId，但該對象缺乏存儲能力，無法傳輸或包裝。修復後，該函數現在將 VerifiedId 傳輸給發送者。相同的修復已應用於 verify_zklogin_issuer。
在 Sui 框架中添加了 verify_zklogin_id 函數，允許用戶證明用於創建 zkLogin 地址的具體身份，並將身份與地址關聯起來，也可用於合約驗證。
（來源：github.com）
4 主要融資數據
上週共發生了 26 起融資活動，融資金額超過 1.356 億美元。與上週相比，融資活動的數量和融資總額都有顯著增加。服務領域最受關注，共進行了 7 次融資活動，佔所有融資活動的 26.9%，融資額爲 7,870 萬美元，佔總融資額的 58.0%。本週最大的融資活動也發生在服務領域，由 Blackaid 項目領銜，共融資 3,300 萬美元。Blockaid 是一款 Web3 安全工具，可在惡意交易發生前阻止其發生，保護 Web3 用戶免受詐騙、網絡釣魚和黑客攻擊。更多詳細信息見下文。
*包括 7 個金額未知的事件，已從其餘數據中剔除。
左上角：領域統計；右上角：輪數統計；底部： 所有融資事件
(數據來源：Cryptobank、Foresights、LBank Labs）
下面，我們爲您列出了最值得關注的融資事件：
[服務] 憑藉 3,300 萬美元的融資從隱形中崛起，以確保 Web3 的安全。
Blockaid 爲 web3 建設者提供安全工具。Blockaid 由具有軍事和網絡情報背景的專家創立，擁有一支由 20 多名頂尖安全工程師組成的團隊。其獨特的架構可對 dApp 和交易進行掃描和驗證，在過去六個月中已保護了超過 5 億美元的用戶資金，防止了 120 萬筆惡意交易。
Blockaid 的主動檢測確保了 Web3 用戶的安全，使該行業能夠安全地發展和創新。Blockaid 獲得了來自 Ribbit、Variant、Cyberstarts、Sequoia 和 Greylock 等知名投資者的 3,300 萬美元投資，準備擴大其團隊和產品，以保護 Web3 領域的更多公司免受欺詐、網絡釣魚和黑客攻擊，推動行業發展。
- 官方鏈接： https://www.blockaid.io/
[服務] Lyft 資深人士 Dor Levi 的 smlXL 希望讓區塊鏈更容易使用 — — 獲得由 a16z 領投的 1,340 萬美元融資。
加密貨幣初創公司 smlXL 宣佈完成了一輪 1,340 萬美元的種子輪融資，a16z crypto、Greylock 等公司參與了本輪融資。籌集到的資金將用於組建一支 16 人的團隊，並開發 EVM.code 和 evm.storage 等產品。
smlXL 去年推出了第一款產品 — — EVM 操作碼互動指南 evm.codes，並於今天正式推出了自己的網站。目前，他們正在將覆蓋範圍擴大到未經驗證的 Solidity 合約，並正在推出一個交易頁面。
- 官方鏈接： https://smlxl.io/
[CeFi] Triple-A 從 Peak XV 和 Shorooq Partners 獲得了 1,000 萬美元的 A 輪融資，將成爲全球最規範的數字貨幣支付機構。
全球數字貨幣支付機構 Triple-A 上週宣佈獲得 1,000 萬美元的 A 輪融資。本輪融資由重複投資者 Peak XV Partners（前身爲紅杉印度和東南亞基金）領投，中東和北非地區領先的技術投資者之一 Shorooq Partners 提供戰略支持。Triple-A 由連續金融科技創始人 Eric Barbier 於 2017 年創立，開創了以數字、穩定幣和區塊鏈爲主導的支付方式，使全球企業能夠更快、全天候地支付和獲得付款，並且沒有任何貨幣波動風險，同時堅持最高的監管合規標準。公司的使命是通過彌合傳統金融與區塊鏈支付之間的差距，建立一個更高效的全球支付生態系統。
- 官方鏈接： https://triple-a.io/
[GameFi] 開發《Shrapnel》遊戲的工作室 Neon Machine 獲得了由 Polychain 領投的 2,000 萬美元的融資。
即將推出第一人稱射擊遊戲《Shrapnel》的西雅圖遊戲工作室 Neon Machine 週三宣佈，該公司已獲得 2,000 萬美元的 A 輪融資。Polychain Capital 領投了本輪融資，Griffin Gaming Partners、Brevan Howard Digital、Franklin Templeton、IOSG Ventures 和 Tess Ventures 也參與了本輪融資。
根據一份聲明，這筆資金將用於在 “關鍵時刻” 進一步開發《Shrapnel》，因爲遊戲團隊準備在 12 月發佈體驗版本，然後在 2024 年某個時候全面發佈。首席執行官 Mark Long 在一份聲明中表示，《Shrapnel》團隊目前有 70 多名員工。
下週再見! 🙌
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