*所有鏈上數據均截至美國東部時間6月2日星期日上午12:00。
歡迎回到LBank實驗室週報！在這裏，我們列出了過去一周（5月26日至6月1日）你需要知道的關於加密市場的所有信息。
作者：LBank Labs研究團隊-Hanze，Johnny
關鍵詞：#PCE #GDP #ETF #Layer2
ALEXANDRA CITRIN-SAFADI/《華爾街日報》；ISTOCK
1 宏觀市場概況
美國股市錄得月度漲幅。根據華爾街日報，儘管科技股最近暴跌，但尾盤反彈推動道瓊斯指數上漲575點，並幫助三大股指在5月份收盤走高。在美聯儲盤前發布首選通脹指標后，周五股市開盤走高。個人消費支出價格指數（PCE）基本符合華爾街預期，4月份同比上漲2.7%。道瓊斯工業平均指數上漲1.5%，5月份收盤上漲2.3%。標準普爾500指數周五上漲0.8%，月漲幅4.8%。納斯達克綜合指數周五下跌不到0.1%，這是科技股籃子連續第三天下跌。納斯達克指數5月份領漲主要股指，月漲幅6.9%。在歐洲，數據顯示5月份核心通脹加速。預計歐洲央行將於下周開始降息，但通脹粘性強於預期可能迫使其放慢進一步降息的步伐。歐洲斯托克600指數上漲0.3%，5月份收盤上漲2.6%。
上周美國三大股指均收跌。以科技股為主的納斯達克綜合指數下跌1.0%，道瓊斯工業平均指數和標準普爾500指數分別下跌0.8%和0.3%。Web3相關股票也表現不佳，COIN下跌4.3%，MARA和MSTR分別下跌7.5%和9.2%。
左：三大指數，右：納斯達克、COIN&MARA&MSTR（來源：雅虎財經）
宏觀指數
根據經濟分析局發布的“第二次”估計，2024年第一季度實際國內生產總值（GDP）年增長率1.3%。2023年第四季度，實際GDP增長3.4%。
上周發布的GDP估計是基於比上個月發布的“預先”估計更完整的原始數據。在初步估計中，實際國內生產總值的增長率為1.6%。此次更新主要反映了消費者支出的下調。
實際GDP的增長主要反映了消費者支出、住宅固定投資、非住宅固定投資以及州和地方政府支出的增長，但部分被私人庫存投資的下降所抵消。進口（GDP 計算中的一個減項）增加了。
（來源：美國經濟分析局）
根據經濟分析局上周發布的估計，4月份個人收入增加了653億美元（月增長率為0.3%）。可支配個人收入（DPI）——個人收入減去個人當期稅——增加了402億美元（0.2%），個人消費支出（PCE）增加了391億美元（0.2%）。
PCE價格指數上漲0.3%。不包括食品和能源，PCE價格指數上漲0.2%。4月份實際DPI下降0.1%，實際PCE下降0.1%；商品下降0.4%，服務增長0.1%。
（來源：美國經濟分析局）
上周，US美元指数（DXY）呈現震蕩下行態勢，周五收於104.625，低於前一周的104.747。
DXY（來源：TradingView）
芝加哥商品交易所（CME）最新數據顯示，由於上周新公布的寬鬆通脹數據，超95%的投資者認為即將召開的6月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議不會出現年內首次降息。此外，近4%的投資者對潛在的降息仍持樂觀態度。
左：EFFR，右：2024年6月美聯儲會議目標利率概率
（來源：紐約聯邦儲備銀行，CME FedWatch Tool）
美國國債收益率周五下跌。基準10年期國債（US10Y）收益率收於4.502%，低於周四的4.550%和4月底觸及的年初至今高點4.706%。
US10Y（來源：TradingView）
貝萊德為即將推出的以太坊ETF提交了修訂后的S-1註冊聲明，並進行了更多披露。貝萊德為其擬議的以太坊基金提交了一份修訂后的註冊聲明，這標志著公司努力上市和交易其產品以太坊基金的最新舉措。在美國證券交易委員會批准包括貝萊德擬議的iShares以太坊信託在內的八隻以太坊ETF的19b-4表格近一周后，這家全球最大的資產管理公司提交了修訂后的S-1註冊聲明。發行人仍然需要他們的S-1報表生效，然後才能開始交易。在修訂后的表格中，貝萊德披露了有關其種子資本投資者的信息。貝萊德在修訂后的文件中表示：“2024年5月21日，種子資本投資者（保薦人的附屬公司）在符合條件的情況下，以每股25.00美元的價格購買了種子創造籃子，其中包括40萬股。”種子投資為1000萬美元。該資產管理公司還表示，這些股票將以股票代碼“ETHA”上市和交易。
（資料來源：The Block）
截至上周，美國BTC現貨ETF累計凈流入總額為138.6億美元，7天內流入1.7億美元。這些ETF的凈資產總額為579億美元，佔BTC市值的4.3%。過去一周，BTC現貨ETF連續5個交易日大幅凈流入。從上周五的單日數據來看，灰度的GBTC凈流出1.24億美元，而貝萊德的IBIT凈流入1.69億美元，富達的FBTC凈流入600萬美元。
比特幣現貨ETF概覽（資料來源：SoSo Value）
2 加密市場動態
市場數據
上周，加密貨幣市場總市值在反彈后出現回調，7天凈流出300億美元，目前總市值達到2.54萬億美元。最近溫和的通脹數據和以太坊現貨ETF的進展推動了新一波資本進入加密市場。然而，在高通脹經濟的背景下，加密資產尚未充分發揮其潛力。截至6月2日凌晨，比特幣現貨價格為68113美元，過去7天跌幅近2%。第二大加密貨幣以太坊價格為3800美元，同期下跌近1%。此外，比特幣和以太坊的市值分別約為1.3萬億美元和4590億美元，約佔總市值的52%和18%。比特幣和以太坊的市場份額差距正在逐漸縮小。
左：市值，右：BTCÐ價格（數據：CoinMarketCap）
$NOT、$JASMY和$TIA成為漲幅前三名，而$UNI、$AKT和$CORE則是跌幅前三名。在上周市值排名前100的加密貨幣中，最大的贏家Notcoin最初是一款病毒式Telegram遊戲，通過點擊賺取挖礦機制將許多用戶帶入Web3。$NOT最近的飆升可歸因於幾個因素。首先是它的巨大流量，Telegram上有500萬的日活躍用戶，吸引了更多的人使用Web3，並獲得了市場人氣。另一個重要因素是幣安的戰略決定選擇$NOT作為$TON生態系統的代幣。
Jasmy是一個來自日本的區塊鏈項目，致力於恢復和保護個人數據控制。其原生代幣$JASMY基於以太坊，是日本第一種合法合規的加密貨幣。Jasmy結合了傳統的物聯網（IoT）和區塊鏈技術，提供了一個平台，用戶可以完全控制他們的數據如何以及何時被使用。$JASMY近期上漲也是多重因素使然。一方面，市場最近一直很活躍，之前休眠賬戶的大量交易可能會推高價格。另一方面，Jasmy將物聯網和區塊鏈技術相結合，強調這些領域的數據安全和交換等應用，促進了價格增長。
Celestia（$TIA）是第一個模塊化區塊鏈網絡，使任何人都可以以最小的開銷輕鬆部署自己的區塊鏈。Celestia通過從頭開始重新思考區塊鏈架構來擴展，引入了一種稱為數據可用性採樣的新原語，將執行與共識分離。這允許開發人員定義他們自己的執行和結算環境，為構建者和開發人員釋放新的可能性。上周三，原生代幣$TIA從低點反彈，漲幅超過30%。此前，Celestia的創始人Mustafa在官方論壇上發表了一篇關於主權區塊鏈的文章。他討論了區塊鏈技術如何使社區能夠通過自組織和集體行動實現主權。這種創新使新的社會和經濟模式得以出現，主權匯總鏈進一步降低了社區主權的壁壘。
漲幅和跌幅前十名（數據：CoinMarketCap、LBank Labs）
上周穩定幣總供應量增速放緩，維持在1503億美元左右。過去7天，穩定幣供應量凈變化繼續呈現正增長趨勢，儘管凈增速有所下降。儘管加密貨幣市場最近出現反彈，但穩定幣數據趨勢通常會滯后。此外，觀察過去一周交易所穩定幣的凈持有量，整體趨勢轉向凈流入。這表明加密貨幣資產的拋售壓力有所下降，目前市場處於反彈階段。
穩定幣市值（數據：Glassnode）
在衍生品市場，比特幣和以太坊永續合約的未平倉合約在過去7天有所增加。比特幣，尤其是以太坊的強勁價格反彈，吸引了更多投資者資本進入永續合約市場。隨着以太坊價格近期上漲，其永續合約持倉量大幅增加，緊跟價格上漲趨勢。清算數據顯示，比特幣上周的價格走勢未能維持預期的樂觀上漲，導致大量多頭頭寸被清算。相比之下，以太坊的爆倉數據相對溫和。這一數據表明投資者對當前市場走勢保持樂觀，市場目前處於反彈階段。
左：BTC和ETH未平倉合約，右：BTC和ETH期貨清算總額（數據：Glassnode）
在去中心化金融（DeFi）市場，上周總鎖倉金額（TVL）反彈，超過1000億美元，達到1070億美元。過去7天，去中心化交易所（DEX）的交易量小幅下降至458億美元，與前一周相比下降了7%。DEX和中心化交易所（CEX）之間的市場份額差距繼續擴大，DEX現在佔CEX總交易量的比例不到17%。在TVL排名前十的區塊鏈項目中，過去一周表現好壞參半。值得注意的是，Solana和以太坊的Layer2解決方案Blast略有上漲，成為過去7天漲幅最大的公司。另一方面，Tron和BSC分別下跌約5%和4%，成為本周跌幅最大的鏈。
左：TVL和成交量，右：前10名鏈（數據：DefiLlama）
上周，以太坊上非同質化代幣（NFT）市值繼續下降2%，達到77億美元。與此同時，總交易量下降了6%，過去7天的交易量降至略低於1億美元。在以太坊上領先的藍籌NFT收藏品中，CryptoPunks的地板價下降了3%，而平均價格則大幅反彈了78%。排名第二的Bored Ape Yacht Club地板價下降3%，均價下降2%。目前排名第三的Pudgy Penguins的地板價下降了2%，均價下降了5%。
市值和成交量，7D（數據：NFTGo）
3 主要項目新聞
[以太坊]以太坊所有核心開發者共識電話會議#134報道。5月30日，Christine Kim對第134屆以太坊共識層核心開發者會議（ACDC）進行了總結。會議主要討論了Pectra Devnet0發布后的經驗和未解決的問題。此外，還討論了擴大Pectra升級以包括對等DAS和SSZ容器代碼更改。
基於Pectra在Devnet0上的發布，客戶端團隊已經同意在硬分叉激活期間保持受EIP7549影響的證明行為不變。隨後，開發人員討論了EIP6110下驗證器存款最終確定的未決問題。Nimbus開發者Etan Kissling建議對EIP7549的實現做一些小的調整，沒有人反對這種改變。在本周的電話會議上，開發人員權衡了在Pectra中添加EIP7688和PeerDAS。此外，開發人員同意在下一次ACDC電話會議上討論將EIP7688納入Pectra。
（資料來源：Galaxy）
[Layer2]以太坊Layer 2 Taiko在主網上線。基於以太坊的rollup Taiko自2022年以來一直在開發並經歷了七個測試網后，推出了Layer2主網。以太坊聯合創始人Vitalik Buterin提出了Taiko主網上的首個區塊，元數據包含每個Taiko核心貢獻者的姓名。Taiko 是一種基於 Rollup 的方式——一種依賴以太坊區塊驗證器對交易進行排序的 Rollup，受益於底層提供的活躍性和安全保證。
在初始階段，Taiko在以太坊上的rollup協議合約由多簽控制。該協議最初要求SGX證明，並計劃過渡到要求50%的區塊使用ZK證明，作為其長期擴展和安全策略的一部分。
（資料來源：Twitter@taikoxyz）
[Layer2]OP Labs推出自定義Gas代幣功能的測試版。OP Labs宣布自定義Gas代幣功能的測試版現已在OP Stack上上線。鏈運營方可以在L2或L3鏈上部署時啟用該功能，允許使用ETH以外的ERC20代幣作為gas 費用。該功能使項目能夠使用自己的代幣或社區代幣作為gas代幣來部署鏈。區塊鏈遊戲開發商也可以部署自己的鏈，使用自定義gas代幣作為遊戲內貨幣，供玩家支付gas費用。
（資料來源：Twitter@OPLabsPBC）
[Layer2]Scroll：更新了USDC、USDT、wrsETH和Tranchess資產的會話零點和開放點系統。5月30日，以太坊Layer2網絡Scroll在社交媒體上宣布，Session Zero已經為包括USDC、USDT、Kelp DAO的wrsETH和Tranchess在內的資產開放了積分系統。用戶現在可以使用任何支持的橋接工具將資產轉移到Session Zero，並開始賺取積分獎勵。積分可以追溯到創世區塊。用戶可以通過訪問官方網站查看新的積分分配情況。
此前有報道稱，5月16日，以太坊Layer2網絡Scroll推出了忠誠度計劃Session Zero積分系統。參与StakeStone和Scroll聯合跨鏈積分活動的用戶，現在可以通過Scroll積分系統查詢自己累積的積分。此外，來自DeFi應用程序的累積積分將很快可用。
（資料來源：Twitter@Scroll_ZKP）
[Solana]隨着SIMD-0096提案獲得批准，Solana驗證者將獲得全額優先費用。Solana驗證者投票支持Solana Improvement Documents（SIMD）-0096，這是一項將所有交易優先級費用發送給驗證者的提案，而不是之前燃燒費用和驗證者獎勵各50%的比例。
該提案旨在改善驗證者如何獲得優先費用的激勵措施，有助於網絡安全。SIMD-0096還可以消除區塊生產者和交易提交者之間可能的附帶交易，改善驗證器系統內的激勵。
（資料來源：The Block）
[Sui]Sui與Atoma Network合作推出了一個可驗證的推理網絡，旨在優化主區塊鏈之外的AI查詢。5月30日，據官方消息，Sui宣布與去中心化AI協議Atoma Network合作，推出可驗證推理網絡。這一舉措旨在優化主鏈外的AI查詢，減少網絡負載，同時仍為用戶提供必要的信息。
此次合作還將把AI集成到Sui的API和SDK中，從而減少使用某些AI驅動的應用程序所需的時間。這種集成可能很快就會幫助開發人員創建無代碼界面和基於人工智能的自然語言交互。
（來源：Twitter@SuiNetwork）
4 關鍵募資數據
上周共進行了38次融資活動，籌集了超過3.481億美元*的巨額資金。與最近幾周相比，融資活動在交易量和融資總額方面仍然活躍。GameFi和DeFi板塊的融資事件數量最多，共12起。服務板塊亦錄得最高的總資助額，共籌得1.703億元，占整體融資的百分之四十九。最大一筆融資事件由Bitdeer發起，成功融資1.5億美元。Bitdeer是一家數字資產挖礦服務提供商，提供可靠的礦工共享服務、合規的全球挖礦基礎設施和高效的智能挖礦管理。它迎合有經驗的和新手用戶，使任何人只需點擊一下就可以開始挖礦。下面提供了更詳細的信息。
*包括10起數量未知的事件，這些事件已從其餘數據中排除。
左上：板塊統計；右上：融資輪數；底部：所有融資事件
（數據：Cryptorank、Foresights、LBank Labs）
下面，我們為您列出了最值得注意的融資交易：
1. 【服務】Bitdeer已完成1.5億美元私募融資，Tether作為投資方參与。
5月31日，據官方公告，區塊鏈和高性能計算技術公司Bitdeer科技集團（Nasdaq：BTDR）宣布，已與Tether International Limited就私募達成認購協議。此次配售涉及18,587,360股A類普通股和認股權證，可以每股10.00美元的價格額外購買最多5,000,000股。本次定向增發已於2024年5月30日完成。
該交易從股票發行中產生了1億美元的總收益，如果所有認股權證都被行使，還可能額外獲得5000萬美元。Bitdeer計劃將此次私募的凈收益用於資助其數據中心的擴建、開發基於ASIC的礦機，以及用於營運資金和其他一般公司用途。
2. 【服務】Coinbase和Haun Ventures向Web3社交網絡工具箱Neynar投資1100萬美元。
Neynar是一家為開發者提供構建去中心化社交網絡工具的公司，周四宣布了A輪融資。Haun Ventures領投了Neynar 1100萬美元的融資，a16z、CSX、Coinbase Ventures和Union Square Ventures參与了投資。
目前使用Neynar服務的大多數開發人員都在Farcaster上構建社交應用程序，儘管該公司渴望成為在任何社交協議上開發的首選庫存。Farcaster是一個開源協議，擁有超過378,000名擁有和控制其數據的用戶；對於開發者來說，他們可以用它來構建社交應用，而無需尋求網絡的許可。上周，該公司宣布已籌集1.5億美元資金，參与者名單與Neynar類似。
- 官方鏈接：https://neynar.com/
3. [基礎設施]比特幣質押項目Babylon籌集了7000萬美元，由Paradigm牽頭。
比特幣項目Babylon已經籌集了7000萬美元的資金，以推進其在世界上最大的區塊鏈上建立質押的計劃。這輪融資由Paradigm領投，包括Polychain Capital和加密貨幣交易所Bullish（也是CoinDesk的母公司）的風險投資部門。
Babylon提供比特幣（BTC）作為質押資產，允許權益證明鏈從存儲在BTC的深層儲備中獲取資金。該項目的目的是通過為用戶提供收益來提高價值數十億美元的比特幣的效用，否則這些比特幣將閑置在用戶的錢包中。最新一輪融資是在去年12月籌集1800萬美元之後進行的。
4. [DeFi]Chainge獲得GEM Digital&Alpha Token Capital 1300萬美元的投資，推動人工智能交易擴張。
5月27日，跨鏈流動性聚合商Chainge Finance宣布完成1300萬美元融資，GEM Digital、Alpha Token Capital等跟投。該公司表示，人工智能驅動的智能交易和任何鏈上任何代幣的無縫跨鏈交易即將到來。Chainge致力於打造一個人工智能驅動的跨鏈交易不僅高效、安全，而且所有人都可以訪問的未來。
下周見！🙌