*所有鏈上數據截至美國東部時間12月31日凌晨12:00。
歡迎回到LBank Labs周報！以下是您需要了解的過去一周（12月24日至30日）加密市場的所有信息。
作者：LBank Labs研究團隊 - Hanze, Johnny
關鍵詞：#失業 #GBTC
1 宏觀市場概覽
儘管市場預測看跌，美國股市仍在年底接近歷史高位。據《華爾街日報》, 報導，標普500指數全年上漲24%，距離2022年1月的歷史最高點僅差0.6%。道瓊斯工業平均指數今年漲幅達14%，首次站上37,000點，並在2023年末連續創出七個歷史新高。受人工智能和大型科技股的追捧，納斯達克綜合指數年漲43%，創2020年以來最好表現。根據美國勞工部的數據，截至12月23日當周的初次失業金申請為218,000，略高於215,000的市場預期，顯示出美國經濟降溫的漸進趨勢。
在2023年最後一周，美國三大股指持續走高。道瓊斯工業平均指數和標普500指數分別上漲0.82%和0.36%，科技股為主的納斯達克綜合指數小幅上漲0.14%。與此同時，Web3相關股票總體回調，COIN下跌0.94%，MARA下跌12.04%，MSTR上漲1.96%。特別是MicroStrategy繼續增持比特幣，購入14,620枚，總價達6.157億美元，均價42,110美元/枚。截至2023年12月26日，MicroStrategy累計持有189,150枚比特幣，平均購價31,168美元/枚，總價約59億美元。
左圖：三大指數，右圖：納斯達克、COIN & MARA & MSTR（來源：雅虎財經）
宏觀指標
上周美元指數（DXY）持續下跌，周五收於101.379，下降0.3%。受2024年全球投資者對聯儲會降息政策的普遍預期的影響，美元指數已連續三周呈現下跌趨勢。
DXY（來源：TradingView）
據芝加哥商品交易所集團的美聯儲觀察工具，關於美聯儲是否會在明年1月調整聯邦基金利率（EFFR）的預期，目前有16.5%的交易者認為利率將降至500-525基點的區間，較上周增加了兩個百分點，而83.5%的人預計利率將保持在5.25%至5.5%之間。
左圖：EFFR，右圖：2024年1月31日美聯儲會議目標利率概率
（來源：紐約聯邦儲備銀行，芝商所美聯儲觀察工具）
上周五，美國10年期國債收益率（US10Y）小幅下降至3.866%，降幅0.9個基點，接近7月以來的最低水平。
美國10年期國債收益率（來源：TradingView）
Grayscale提交了修訂後的S-3文件，Hashdex再次與SEC會面，討論比特幣ETF事宜。Grayscale旨在將其GBTC（Grayscale比特幣信託）轉換為實物支持的比特幣ETF，並已接受SEC僅限現金創建/贖回的要求。同時，Hashdex也再次與SEC會面，與以往與“交易和市場”或“公司財務”部門不同，此次會見直接在SEC主席Gensler的辦公室進行。
（來源：Twitter@JSeyff）
2 加密市場動態
市場數據
上周，加密貨幣市場總市值保持相對穩定，目前總市值為1.66萬億美元。比特幣和以太坊價格波動中呈現上升趨勢。截至12月31日凌晨，比特幣價格為42,218美元，較上周下跌2.3%。作為第二大加密貨幣，以太坊上周表現顯著，突破2,400美元大關，目前價格為2,302美元，上漲1.4%。此外，比特幣市場占比下降兩個百分點至50%，市值為8,270億美元；以太坊市場占比保持穩定在17%，市值為2,740億美元。
左圖：市場總值，右圖：BTC & ETH價格
（數據來源：CoinMarketCap）
$BSV、$SEI和$TRB成為漲幅前三名，而$BONK、$WEMIX和$AVAX成為跌幅前三名。 比特幣SV ($BSV) 價格的顯著上漲可以歸因於韓國最大的加密貨幣交易所Upbit上交易量的增加。Upbit佔比特幣SV總交易量的66.89%，相當於超過50.3億美元。第二名的Sei ($SEI) 不僅價格上漲，而且在同一24小時內，社交活動和持倉量（OI）翻了一番。Sei成長的關鍵原因是優化了Sei Network區塊鏈。開發人員增強了堆疊的每一層，為所有類型的交易應用提供基礎設施。Sei V2已增加對以太坊虛擬機器（EVM）的支持，以吸引更多的開發人員，並引入了SeiDB以優化平台的儲存層。2019年推出的去中心化預言機計畫$TRB在過去幾個月實現了驚人的18倍成長，成為市場的焦點。$TRB價格迅速上漲的潛在原因是市場大戶聯合操縱市場，通過自買自賣放大交易量以吸引市場關注，從而推動$TRB價格上漲。
Top 10漲跌幅（數據來源：CoinMarketCap，LBank Labs）
上週，穩定幣的總供應量持續顯示出顯著成長趨勢，超過了1,255億美元。 在過去幾週中，穩定幣的總供應量始終呈現穩定的上升軌跡。 儘管上週淨供應成長的速度有所放緩，但對加密貨幣市場投資的需求持續上升，這有助於推動總供應量的持續增加。 同時，檢視過去一週交易所上穩定幣的淨部位數據顯示出整體上的淨流入趨勢，反映出過去七天交易所上穩定幣總供應量的增加。 總的來看，目前情況仍顯示市場未來發展的正面前景。
穩定幣市值（數據：Glassnode）
在衍生性商品市場中，比特幣和以太坊永續合約的未平倉合約量增加。 過去七天內合約市場的總交易量隨著比特幣和以太坊價格的波動而上升。 交易活動在12月26日左右達到高峰。 過去一周的清算數據表明，比特幣的清算頭寸主要是多頭，而以太坊的則主要是空頭，這與歷史價格波動趨勢緊密相連。
左：BTC & ETH 未平倉合約量， 右： BTC & ETH 總合約爆倉量 (數據： Glassnode)
在DeFi市場中，上週總鎖定價值（TVL）略有下降，降至530億美元。 過去七天，去中心化交易所（DEX）的交易量增加到350億美元，與前一周相比增長了7%。 值得注意的是，去中心化交易所（DEX）與中心化交易所（CEX）之間的市佔率差距已顯著擴大，DEX現在佔CEX總交易量的14%。 在過去一周中，大多數前十大主流區塊鏈的TVL顯示出下降趨勢，但幣安智能鏈（BSC）實現了顯著增長，在七天內上漲了10%。
左：TVL和交易量，右：前十大鏈 (數據： DefiLlama)
上週，NFT市場經歷了回落，下降了1%，總價值達到78億美元。 此外，過去七天內總交易量下降了10%。 然而，在頂級NFT系列中，地板價和平均價格整體呈現反彈。 Bored Ape Yacht Club，簡稱BAYC，地板價和平均價格都增加了2%。 Mutant Ape Yacht Club，簡稱MAYC，地板價下降了2%，但平均價格仍上升了2%。
7日市值&交易量 (數據： NFTGo)
3 主流項目概覽
【以太坊】Vitalik公佈了2024年以太坊的發展路線圖。 以太坊創辦人Vitalik Buterin公開了2024年的發展路線圖。 路線圖主要包括六個部分：合併（Merge）、激增（Surge）、清理（Scourge）、邊緣（Verge）、淨化（Purge）和揮霍（Splurge）。
合併（Merge）於2022年9月完成，標誌著以太坊從工作量證明（PoW）轉變為權益證明（PoS）共識機制，顯著降低了網路的能源消耗。 此外，Buterin強調以太坊開發單時隙最終確定性（SSF）以解決PoS設計中的弱點。
(來源： Twitter@VitalikButerin)
【Layer2】EIP-7212已成為首個卷積改進提案（RIP），旨在提高第二層（Layer 2）的安全性和效率。 研究員@doganeth_en在X平台上表示，六個月前提出的EIP-7212提案已成為第一個即將在多個區塊鏈上實施的捲積改進提案（RIP）。 這項提案的主要目標是實現secp256r1（P256）橢圓曲線的安全且經濟高效的驗證。
選擇此提案用於卷積（Rollups）源於其對L2帳戶抽象的重大影響，以及L2中已經存在的密鑰傳遞和基於SE的AA錢包的廣泛使用。 引入卷積改進的新標準，使研究人員能夠專門為第二層和側鏈提出增強功能，確保在各種卷積框架中的相容性。 此外，EIP-7212成為首個合併到主儲存庫的RIP，標誌著RIP作為存在於EIP和ERC之外的提案格式。
(來源: Twitter@doganeth_en)
【Solana】Solana共同創辦人：透過Wormhole EigenLayer，Solana可以作為以太坊的第二層（Layer 2）運作。 Solana聯合創始人Anatoly Yakovenko在12月26日提到，透過Wormhole EigenLayer，Solana可以作為以太坊的第二層運作。 隨著Danksharding的擴展，將所有Solana區塊提交到以太坊上某些數據驗證橋接合約中並無障礙。
(來源: Twitter@aeyakovenko)
【Polkadot】Gavin Wood：Polkadot將在2024年見證五項關鍵技術突破。12月25日，Polkadot創始人Gavin Wood在其年度回顧中概述了2024年的技術發展藍圖。 Wood強調，即將到來的一年將是Polkadot非常忙碌的一年，預計將實現五項重大基礎設施突破，包括敏捷核心時間（Agile Coretime）、按需平行鏈（On-Demand Parachains）、以太坊Snowbridge 和Kusama橋接。 此外，彈性擴展技術（Elastic Scaling technology）有望作為2024年的第五項主要技術突破首次亮相。 Wood表達了他對Polkadot去中心化自治組織（DAO）基礎設施擴展的期待，包括新的獎學金項目、多資產國庫、擴展XCM以及目前正在開發中的一些令人興奮的新原語。 Polkadot新的非分叉區塊生成共識演算法Sassafras也已初具雛形，預計2024年開始在測試網路上測試。 Parity Labs正在積極開發各種新技術，最近的一項請求評論（RFC），目前處於原型階段並有重大迭代，名為CoreJam，可能為技術發展方向提供線索。
(來源: medium.com)
[Avalanche] Avalanche基金會將通過文化催化劑資金計劃支持“Meme”（模因）領域。Avalanche基金會在一條推文中宣佈，將通過文化催化劑資金計劃支持“Meme”領域。該基金會計劃通過購買基於Avalanche的精選“Meme”代幣來識別和鼓勵“Meme”生態系統所代表的文化與趣味。該倡議旨在補充Avalanche基金會在生態系統中的投資組合。選擇“Meme”項目的標準包括持有者數量、流動性門檻、項目成熟度、公平發佈原則和整體社會情緒。去年推出的文化催化劑計劃先前專注於各類加密資產，如Gas代幣、DeFi代幣、RWA、NFT、穩定幣和治理代幣。
(來源: Twitter@avax)
[Sei] Sei V2版本將同時支持EVM（以太坊虛擬機）和Cosmwasm雙重虛擬機。Sei Labs聯合創始人Jay在X平臺上表示，Sei V2將支持EVM（以太坊虛擬機）和Cosmwasm。新版本通過利用有狀態的預編譯和鏈級消息分發，實現了EVM和Cosmwasm合約之間的互操作性。他直接表示：“兩個虛擬機比一個更好！”
(來源: Twitter@jayendra_jog)
[Cardano] Cardano：展望2024年的期待。12月28日，Cardano（ADA）協議的創始實體EMURGO揭示了Cardano生態系統2024年的發展路線圖。2024年Cardano生態系統中最值得關注的事件是計劃中的Chang硬分叉的實施。該網絡升級將標誌着朝着最小可行的社區運營治理邁出第一步。它將通過引入該硬分叉中的共識機制，尋求Cardano社區的共識，開啓Cardano治理的引導期。
(來源: emurgo.io)
4 關鍵融資數據
上週共發生了10起融資事件，籌集了超過6,910萬美元的資金*。與上週相比，融資活動在數量和總融資金額上都出現了全面下降。服務行業以最多的三項融資事件領先。鏈條行業錄得了最高的總融資金額，其中項目Grape（$GRP）佔據主導地位，上週的融資金額爲3,500萬美元，佔總融資金額的51%。Grape是一個將Web3的去中心化和安全性與Web2的用戶友好性相結合的Layer1 DLT平臺。以下提供了更詳細的信息。
*包括4個未公開金額的事件，已從剩餘數據中排除。
左上方：區域統計數據；右上方：輪數統計數據；底部：所有事件。
（數據：Cryptorank、Foresights、LBank Labs）
以下是我們爲您列出的最值得關注的融資交易：
1. [鏈] Grape通過LDA Capital籌集了3,500萬美元，成爲頂級Layer One Chain。
Layer1分佈式賬本技術（DLT）平臺Grape已從全球投資集團LDA Capital獲得了3,500萬美元的投資。新資金將用於加快項目開發，並進行戰略性代幣回購，以減少其本土代幣GRP的流通供應量，增加代幣價值。Grape的主要特點包括高速分佈式賬本VINE，用於簡化智能合約和DApp開發的人工智能引擎ANNE，以及去中心化雲存儲。
- 官方鏈接：https://grap3.com/
2. [Service] HIVE Digital 宣佈完成2,875萬美元的買入交易私募融資，以“持有”我們的比特幣產量並擴大綠色采礦規模。
HIVE Digital Technologies宣佈成功完成500萬加元的買入交易私募融資，以獲得500萬特別權證，總籌資額爲2,500萬加元。承銷商選擇行使額外的15%特別權證，使總融資額達到2,875萬加元。籌集的資金將用於擴大比特幣挖礦業務、運營資金和一般企業用途。承銷商將獲得6.0%的現金佣金和等於發行的權證總數6.0%的經紀權證。與此交易相關的證券將受到四個月零一天的法定限售期的約束。
3. [DeFi] 去中心化存儲平臺CESS從13家風投基金籌集了800萬美元。
根據12月28日的公告，去中心化存儲平臺Cumulus Encrypted Storage System（CESS）從超過13家風險投資公司籌集了約800萬美元的資金。CESS的代表告訴Cointelegraph，這些資金將用於“推動技術進步，擴大全球業務，並加強CESS在去中心化基礎設施領域的地位”。
據其文件顯示，CESS既是一個區塊鏈網絡，也是一個去中心化存儲系統。它允許文件存儲在多個節點上，並通過它們的哈希進行標識。它包含四個組件或“層”——區塊鏈、數據存儲、內容分發和應用層。它使用多種加密協議來確保數據的永久性，包括重複消除和恢復的證明以及多格式數據確認。CESS旨在用於大規模商業應用。
- 官方鏈接：https://cess.cloud/
4. [DeFi] Eclipse Fi籌集了190萬美元，建設Cosmos和領先的L2網絡上第一個去中心化Web3發射中心。
Eclipse Fi（“Eclipse”）是一個基於Cosmos構建的模塊化多鏈發射協議，與領先的Layer-2協議集成。他們宣佈在12月22日完成了190萬美元的籌款，併成功進行了TGE（Token Generation Event），在幾秒鐘內售罄。
這次籌款代表了Eclipse的理念，創造了一個公平的股權結構，包括領先的Web3風險投資公司、天使投資者和影響者。參與者包括Big Brain Holdings、Rarestone Capital、Momentum 6、NxGen、Crypto Banter、Cogitent Ventures、Token Metrics、Kyros Ventures、Faculty Group、Master Ventures、Ivan on Tech、Brian D Evans、Danish Chaundry、Gainzy等等。
下週見! 🙌